Live Agenzia
ERP per la gestione delle agenzie assicurative
Cos'è
E’ uno strumento totalmente web per gestire la parte economica e gestionale della tua agenzia assicurativa, creato a fianco dei direttori di agenzie assicurative.
E’ completamente svincolato da altri gestionali
Ideale per
Direttori e responsabili di Agenzie Assicurative che vogliano un ERP per gestire e controllare praticamente tutte le attività.
Settore
Assicurativo.
Come funziona?
LiveAgenzia è un software nato dalle esigenze dirette di chi deve gestire un’agenzia assicurativa (anche con sub agenzie) sul campo.
I principali processi gestiti dal sistema sono: contratti, pagamenti, scadenze delle polizze, anagrafiche, assegni, banche.
L’agenzia gestisce completamente i propri dati e i propri clienti in un ambiente web, dedicato solamente a lei. Funziona On the Cloud, non necessita di installazioni particolari.
Lavora per conti di competenza.
La schermata iniziale consente di scegliere il conto di competenza.
Permette una gestione completa degli utenti e delle subagenzie.
Potrai inoltre gestire:
Conti di Competenza
Conti Bancari
Intermediari
Gestione Assegni
Permette inoltre la registrazione degli assegni per competenza
e il tracciamento dei pagamenti tramite assegno
Mostra l’anagrafica dei clienti con il link diretto ai movimenti di loro competenza
LiveAgenzia facilita la gestione dei movimenti e
consente il controllo della quadratura delle polizze.
Le polizze vengono confrontate con gli assegni per la quadratura.
.
Il sistema offre anche la possibilità di tenere sotto controllo tutti i conti correnti bancari.
Perché utilizzare Live Agenzia?
1. Avere sotto controllo tutte le attività economiche dell’agenzia contemporaneamente.
2. Avere un’immediata visione di entrate e uscite e di eventuali crediti.
3. Poter avere un confronto immediato tra il pagamento delle polizze e gli assegni.
4. Disporre di dati univoci per tutta l’agenzia comprese le Sub Agenzie.
5. Tracciare i pagamenti tramite assegno e avere un riscontro con la quadratura delle polizze.
6. Gestire al meglio i conti dell’agenzia.
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